HENSOLDT achève avec succès son refinancement et renforce sa flexibilité financière

Avec ce refinancement, HENSOLDT remplace l'ancien financement LBO (leveraged buyout) par une structure de financement d'entreprise flexible et non garantie. L'une des principales différences est la suppression de la garantie précédemment en place dans le cadre des prêts syndiqués refinancés. Cela donne à l'entreprise une plus grande liberté d'action entrepreneuriale, lui permettant de prendre des décisions stratégiques plus rapidement et indépendamment des prêteurs externes à l'avenir.

Le nouveau financement consiste en un prêt syndiqué à long terme avec une échéance in fine de 850 millions d'euros, un crédit-relais de 150 millions d'euros et deux facilités de crédit renouvelables de 400 millions d'euros chacune, qui peuvent être utilisées comme garanties ou prêts de trésorerie en cas de besoin. Tous les termes et conditions ont été sensiblement améliorés par le nouveau financement. Il en résulte une structure de capital optimisée et une charge d'intérêt plus stable à long terme.

Le refinancement a suscité un grand intérêt sur le marché financier et a été pleinement soutenu par toutes les banques participantes. Dans l'ensemble, l'engagement des banques a été bien supérieur au volume réel requis, ce qui souligne le fort développement de l'entreprise au cours des dernières années et la grande attractivité de HENSOLDT en tant qu'emprunteur.

Christian Ladurner, directeur financier de HENSOLDT, a déclaré : "HENSOLDT se trouve dans une phase de croissance dynamique. C'est pourquoi l'extension de nos capacités et le développement de technologies innovantes telles que la défense définie par logiciel sont des éléments centraux de notre stratégie d'entreprise. Avec la nouvelle structure de financement, nous créons la base économique nécessaire à la poursuite cohérente de ces objectifs de croissance. Dans le même temps, la flexibilité financière accrue nous permet de répondre encore plus rapidement et de manière plus ciblée aux nouvelles opportunités du marché."

Sonja Hendl, responsable de la trésorerie chez HENSOLDT, ajoute : "La nouvelle structure de financement est un grand succès pour HENSOLDT. Non seulement elle améliore nos conditions de financement, mais elle nous donne aussi la marge de manœuvre financière nécessaire pour les investissements futurs dans l'avenir de notre entreprise. En particulier, le remplacement de l'ancienne garantie nous donne une liberté d'action entrepreneuriale nettement plus grande".