L'innovation, c'est aussi le financement : HENSOLDT place avec succès un emprunt sous forme de billet à ordre

Le produit de ce prêt sera utilisé pour rembourser le crédit-relais mis en place en avril 2025 dans le cadre du refinancement et ajoutera une composante à long terme à la structure de financement existante.

Avec le placement réussi du prêt à billet à ordre, HENSOLDT accède à une source de financement jusqu'alors inexploitée et diversifie sa base d'investisseurs, principalement grâce à l'implication de caisses d'épargne et de banques privées, en particulier de l'espace économique européen. Cela élargit l'accès de l'entreprise au capital d'emprunt et crée une base de capital plus large. La structure flexible du billet à ordre, avec différentes échéances de trois, cinq et sept ans, permet d'adapter au mieux le financement aux besoins stratégiques. La tranche à sept ans est assortie d'un taux d'intérêt fixe, tandis que les autres tranches ont été émises avec une combinaison de taux d'intérêt fixes et variables.

Le placement réussi de l'emprunt sous forme de billet à ordre est un autre élément de la stratégie financière à long terme de HENSOLDT. Grâce à une structure de capital stable et flexible, l'entreprise jette les bases d'une croissance durable. Dans un secteur caractérisé par des progrès technologiques rapides et une intégration numérique croissante, la base de financement élargie offre la sécurité nécessaire pour investir dans la recherche et le développement, développer des partenariats stratégiques et exploiter de manière ciblée le potentiel du marché international.

Oliver Dörre, PDG de HENSOLDT, déclare : "Le niveau élevé d'intérêt des investisseurs pour notre émission est un signal fort : le marché des capitaux reconnaît notre force d'innovation, notre vision stratégique et notre positionnement solide en tant que fournisseur de premier plan de solutions de défense et de sécurité électroniques hautement développées. Nous considérons les réactions très positives des investisseurs comme une confirmation de notre cap et comme une incitation à continuer à traduire résolument notre excellence technologique en solutions compétitives."

Christian Ladurner, directeur financier de HENSOLDT, explique : "Ce placement ajoute un autre élément important à notre architecture de financement. Le prêt à billet à ordre nous a permis de diversifier davantage notre base de capital et de renforcer notre indépendance. En même temps, nous avons obtenu des conditions attrayantes. Nous continuerons à l'avenir à poursuivre une stratégie de financement flexible, large et durable. Cela nous permettra de créer une base essentielle pour une croissance rentable et la liberté d'entreprendre."

Commerzbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale et UniCredit Bank GmbH ont agi en tant qu'arrangeurs principaux de la transaction.